Навігацыя да зменаў: будучы кірунак хімічнай прамысловасці

Глабальная сітуацыя імкліва мяняецца, адбіваючыся на складзенай за апошняе стагоддзе структуры хімічнага размяшчэння. Як найбуйнейшы ў свеце спажывецкі рынак, Кітай паступова бярэ на сябе важную задачу хімічнай трансфармацыі. Еўрапейская хімічная прамысловасць працягвае развівацца ў напрамку высокакласнай хімічнай прамысловасці, а хімічная прамысловасць Паўночнай Амерыкі выклікае "зваротную глабалізацыю" гандлю хімічнымі рэчывамі. Хімічная прамысловасць Блізкага Усходу і Усходняй Еўропы паступова пашырае вытворчы ланцужок, паляпшаючы здольнасць выкарыстоўваць сыравіну і глабальную канкурэнтаздольнасць. Хімічная прамысловасць ва ўсім свеце выкарыстоўвае ўласныя перавагі для паскарэння развіцця, і структура сусветнай хімічнай прамысловасці можа зведаць сур'ёзныя змены ў будучыні.

Тэндэнцыя развіцця сусветнай хімічнай прамысловасці абагульнена наступным чынам:

«Падвойны» ВугляродТэндэнцыя можа змяніць стратэгічнае пазіцыянаванне многіх нафтахімічных кампаній

Многія краіны свету паслядоўна заяўлялі, што Кітай дасягне піка выкідаў вугляроду ў 2030 г. і дасягне вугляроднага нейтралітэту ў 2060 г. Хоць цяперашняя сітуацыя з "падвойным вугляродам" абмежаваная, у цэлым "двайны вуглярод" па-ранейшаму з'яўляецца мерай, якую свет павінен прыняць, каб справіцца з пацяпленнем клімату.

Паколькі нафтахімічная прамысловасць прыпадае на значную долю выкідаў вугляроду, гэта галіна, якая павінна зрабіць значныя карэкціроўкі ў адпаведнасці з тэндэнцыяй двайнога выкіду вугляроду. Стратэгічная адаптацыя нафтахімічных кампаній для барацьбы з тэндэнцыяй двайнога выкіду вугляроду заўсёды была ў цэнтры ўвагі галіны.

Згодна з трэндам падвойнага вугляроду, стратэгічныя напрамкі карэкціроўкі еўрапейскіх і амерыканскіх міжнародных нафтавых гігантаў у асноўным аднолькавыя. Сярод іх амерыканскія нафтавыя гіганты засяродзяцца на развіцці тэхналогій улоўлівання і ўшчыльнення вугляроду, а таксама актыўна развіваюць энергетыку з біямасы. Еўрапейскія і іншыя міжнародныя нафтавыя гіганты пераключаць сваю ўвагу на аднаўляльныя крыніцы энергіі, чыстую электрычнасць і іншыя напрамкі.

У будучыні, у адпаведнасці з агульнай тэндэнцыяй развіцця "двайнога вугляроду", сусветная хімічная прамысловасць можа зведаць каласальныя змены, і некаторыя міжнародныя нафтавыя гіганты могуць ператварыцца ад першапачатковых пастаўшчыкоў нафтавых паслуг да новых пастаўшчыкоў энергетычных паслуг, змяніўшы карпаратыўнае пазіцыянаванне мінулага стагоддзя.

Сусветныя хімічныя кампаніі працягнуць паскараць структурную перабудову

З развіццём глабальнай прамысловасці мадэрнізацыя прамысловасці і спажывання, прынесеная рынкам тэрміналаў, садзейнічала стварэнню новага высокакласнага хімічнага рынку і спрыяла новаму раунду структурнай перабудовы і мадэрнізацыі сусветнай хімічнай прамысловасці.

Што тычыцца кірунку мадэрнізацыі глабальнай прамысловай структуры, то, з аднаго боку, гэта мадэрнізацыя энергіі біямасы і новых крыніц энергіі; з другога боку, гэта новыя матэрыялы, функцыянальныя матэрыялы, электронныя хімікаты, плёнкавыя матэрыялы, новыя каталізатары і г.д. Пад кіраўніцтвам міжнародных нафтахімічных гігантаў кірунак мадэрнізацыі гэтых глабальных хімічных галін будзе сканцэнтраваны на новых матэрыялах, навуках аб жыцці і навуках аб навакольным асяроддзі.

Палягчэнне хімічнай сыравіны прывяло да глабальнай трансфармацыі структуры хімічнай прадукцыі

З ростам прапановы сланцавай нафты ў Злучаных Штатах Злучаныя Штаты ператварыліся з першапачатковага чыстага імпарцёра сырой нафты ў цяперашняга чыстага экспарцёра сырой нафты, што не толькі прынесла вялікія змены ў энергетычную структуру Злучаных Штатаў, але і аказала глыбокі ўплыў на глабальную энергетычную структуру. Сланцавая нафта ў ЗША - гэта лёгкая сырая нафта, і павелічэнне паставак сланцавай нафты ў ЗША адпаведна павялічыла павелічэнне сусветных паставак лёгкай сырой нафты.

Тым не менш, што тычыцца Кітая, то Кітай з'яўляецца сусветным спажыўцом сырой нафты. Многія праекты па нафтаперапрацоўцы і хімічнай інтэграцыі, якія будуюцца, у асноўным заснаваны на комплекснай перапрацоўцы сырой нафты, якая патрабуе не толькі лёгкай сырой нафты, але і цяжкай сырой нафты.

З пункту гледжання попыту і прапановы, чакаецца, што сусветны разрыў у цэнах на лёгкую і цяжкую сырую нафту будзе паступова скарачацца, што прывядзе да наступнага ўздзеяння на сусветную хімічную прамысловасць:

Па-першае, скарачэнне арбітражу лёгкай і цяжкай сырой нафты, выкліканае звужэннем разрыву ў цэнах на лёгкую і цяжкую сырую нафту, паўплывала на спекулятыўныя паводзіны з выкарыстаннем арбітражу цэн на нафту ў якасці асноўнай бізнес-мадэлі, што спрыяе стабільнай працы сусветнага рынку сырой нафты.

Па-другое, з павелічэннем паставак лёгкай нафты і зніжэннем коштаў чакаецца павелічэнне сусветнага спажывання лёгкай нафты і павелічэнне маштабаў вытворчасці нафты. Тым не менш, у сувязі з сусветнай тэндэнцыяй лёгкага крэкінгу сыравіны, спажыванне нафты, як чакаецца, зменшыцца, што можа прывесці да эскалацыі супярэчнасці паміж прапановай і спажываннем нафты, тым самым зніжаючы чаканні кошту нафты.

Па-трэцяе, рост паставак лёгкай нафты прывядзе да скарачэння выпуску цяжкіх прадуктаў на аснове паўнавартаснай нафты, такіх як араматычныя прадукты, дызельнае паліва, нафтавы кокс і г. д. Гэтая тэндэнцыя развіцця таксама адпавядае чаканню, што сыравіна для лёгкага крэкінгу прывядзе да зніжэння араматычных прадуктаў, што можа павялічыць рынкавую атмасферу спекуляцый спадарожнымі прадуктамі.

Па-чацвёртае, скарачэнне цэнавага разрыву паміж лёгкай і цяжкай сырой нафтай можа павялічыць выдаткі на сыравіну інтэграваных нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, тым самым знізіўшы чаканыя прыбыткі ад інтэграваных нафтаперапрацоўчых праектаў. У рамках гэтай тэндэнцыі таксама будзе спрыяць развіццю хуткасці перапрацоўкі інтэграваных нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў.

Глабальная хімічная прамысловасць можа спрыяць большай колькасці зліццяў і рэарганізацый

На фоне «падвойнага вугляроду», «трансфармацыі энергетычнай структуры» і «антыглабалізацыі» канкурэнтнае асяроддзе малых і сярэдніх прадпрыемстваў будзе станавіцца ўсё больш жорсткім, а такія недахопы, як маштаб, кошт, капітал, тэхналогіі і ахова навакольнага асяроддзя, сур'ёзна паўплываюць на малыя і сярэднія прадпрыемствы.

Насупраць, міжнародныя нафтахімічныя гіганты праводзяць комплексную бізнес-інтэграцыю і аптымізацыю. З аднаго боку, яны будуць паступова ліквідаваць традыцыйныя нафтахімічныя прадпрыемствы з высокім спажываннем энергіі, нізкай дабаўленай вартасцю і высокім узроўнем забруджвання. З іншага боку, каб дасягнуць увагі глабальнага бізнесу, нафтахімічныя гіганты будуць надаваць усё больш увагі зліццям, паглынанням і рэарганізацыям. Маштаб прадукцыйнасці і колькасць зліццяў, паглынанняў і рэарганізацый таксама з'яўляюцца важнай асновай для ацэнкі мясцовага цыклу хімічнай прамысловасці. Безумоўна, што тычыцца краін, якія развіваюцца, яны па-ранейшаму выкарыстоўваюць самабудаўніцтва ў якасці асноўнай мадэлі развіцця і дасягаюць хуткага і маштабнага пашырэння шляхам пошуку сродкаў.

Чакаецца, што хімічныя зліцці і рэарганізацыі будуць у асноўным сканцэнтраваны ў развітых краінах, такіх як Еўропа і Злучаныя Штаты, а краіны, якія развіваюцца, у асобе Кітая, могуць удзельнічаць умерана.

Будучы сярэднетэрміновы і доўгатэрміновы стратэгічны кірунак хімічных гігантаў можа быць больш канцэнтраваным

Прытрымліванне стратэгічнага кірунку развіцця Global Chemical Giants з'яўляецца кансерватыўнай стратэгіяй далейшых дзеянняў, але яна мае пэўнае арыенціровачнае значэнне.

Калі паглядзець на паказчыкі нафтахімічных гігантаў, многія з іх пачыналі з пэўнай прафесійнай сферы, а потым пачалі разыходзіцца і пашырацца. Агульная логіка развіцця мае пэўную перыядычнасць: канвергенцыя-дывергенцыя-канвергенцыя-зноў дывергенцыя... У цяперашні час і на працягу некаторага часу ў будучыні гіганты могуць знаходзіцца ў цыкле канвергенцыі, іх дзейнасць больш разгалінаваная, альянсы моцныя, а стратэгічныя напрамкі больш сканцэнтраваныя. Напрыклад, BASF будзе важным стратэгічным напрамкам развіцця ў галіне пакрыццяў , каталізатараў, функцыянальных матэрыялаў і г.д., а Huntsman працягне развіваць свой уласны поліўрэтанавы бізнес у будучыні.