تغییر مسیر: جهت آینده صنعت شیمیایی

وضعیت جهانی به سرعت در حال تغییر است و بر ساختار مکان شیمیایی شکل گرفته در قرن گذشته تأثیر می گذارد. چین به عنوان بزرگترین بازار مصرف کننده جهان، به تدریج وظیفه مهم تحول شیمیایی را بر عهده می گیرد. صنعت شیمیایی اروپا به سمت صنایع شیمیایی پیشرفته در حال توسعه است و صنایع شیمیایی آمریکای شمالی باعث "جهانی شدن معکوس" تجارت مواد شیمیایی می شود. صنایع شیمیایی در خاورمیانه و اروپای شرقی به تدریج در حال گسترش زنجیره صنعتی، بهبود ظرفیت استفاده از مواد خام و رقابت جهانی است. صنایع شیمیایی در سراسر جهان از مزایای خود برای تسریع توسعه استفاده می کنند و الگوی صنعت شیمیایی جهانی ممکن است در آینده دستخوش تغییرات عمده شود.

روند توسعه صنایع شیمیایی جهانی به شرح زیر خلاصه می شود:

«دوگانه» کربناین روند ممکن است موقعیت استراتژیک بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی را تغییر دهد.

بسیاری از کشورهای جهان به طور متوالی اعلام کرده اند که چین در سال 2030 به اوج کربن خود خواهد رسید و در سال 2060 به بی طرفی کربن دست خواهد یافت. اگرچه وضعیت فعلی "کربن دوگانه" محدود است، اما به طور کلی، "کربن دوگانه" همچنان اقدامی است که جهان باید برای مقابله با گرم شدن آب و هوا انجام دهد.

از آنجایی که صنعت پتروشیمی بخش بزرگی از انتشار کربن را تشکیل می‌دهد، صنعتی است که نیاز به ایجاد اصلاحات اساسی تحت روند دوگانه کربن دارد. تعدیل استراتژیک شرکت‌های پتروشیمی برای مقابله با روند دوگانه کربن همواره مورد توجه صنعت بوده است.

تحت روند کربن دوگانه، جهت گیری های تعدیل استراتژیک غول های نفتی بین المللی اروپایی و آمریکایی اساساً یکسان است. در میان آنها، غول های نفتی آمریکایی بر توسعه فناوری های مربوط به جذب کربن و آب بندی کربن تمرکز خواهند کرد و انرژی زیست توده را به شدت توسعه خواهند داد. اروپا و سایر غول های نفتی بین المللی تمرکز خود را به انرژی های تجدیدپذیر، برق پاک و سایر جهات معطوف خواهند کرد.

در آینده، تحت روند توسعه کلی «کربن دوگانه»، صنعت شیمیایی جهانی ممکن است دستخوش تغییرات عظیمی شود و برخی از غول های نفتی بین المللی ممکن است از ارائه دهندگان اصلی خدمات نفتی به ارائه دهندگان خدمات انرژی جدید تبدیل شوند و موقعیت شرکت ها در قرن گذشته را تغییر دهند.

شرکت های شیمیایی جهانی به تسریع تعدیل ساختاری ادامه خواهند داد

با توسعه صنعت جهانی، ارتقاء صنعتی و ارتقاء مصرف که توسط بازار پایانه به ارمغان می‌آید، بازار جدید مواد شیمیایی پیشرفته را ارتقا داده و دور جدیدی از تعدیل ساختاری و ارتقاء صنعت شیمیایی جهانی را ترویج داده است.

در خصوص جهت‌گیری ارتقای ساختار صنعتی جهانی، از یک سو، ارتقای انرژی زیست‌توده و انرژی‌های نو مطرح است؛ و از سوی دیگر، مواد جدید، مواد کاربردی، مواد شیمیایی الکترونیکی، مواد فیلم، کاتالیزورهای جدید و غیره. تحت رهبری غول‌های پتروشیمی بین‌المللی، جهت‌گیری ارتقای این صنایع شیمیایی جهانی حول محور مواد جدید، علوم زیستی و علوم محیطی خواهد چرخید.

سبک شدن مواد خام شیمیایی تحولی جهانی در ساختار محصولات شیمیایی ایجاد کرده است

با رشد عرضه نفت شیل در ایالات متحده، ایالات متحده از یک واردکننده خالص اولیه نفت خام به یک صادرکننده خالص فعلی نفت خام تبدیل شده است که نه تنها تغییرات بزرگی در ساختار انرژی ایالات متحده ایجاد کرده است، بلکه تأثیر عمیقی بر ساختار انرژی جهانی داشته است. نفت شیل ایالات متحده یک نفت خام سبک است و افزایش عرضه نفت شیل ایالات متحده به ترتیب افزایش عرضه نفت خام سبک جهانی را افزایش داده است.

با این حال، تا آنجا که به چین مربوط می شود، چین یک مصرف کننده جهانی نفت خام است. بسیاری از پروژه‌های پالایشگاهی و ادغام شیمیایی در حال ساخت عمدتاً مبتنی بر فرآوری کامل نفت خام هستند که نه تنها به نفت خام سبک بلکه به نفت خام سنگین نیز نیاز دارد.

از منظر عرضه و تقاضا، انتظار می رود که شکاف جهانی قیمت نفت خام سبک و سنگین به تدریج کاهش یابد و اثرات زیر را بر صنایع شیمیایی جهانی به همراه داشته باشد:

اولاً، انقباض آربیتراژ نفت خام سبک و سنگین ناشی از کاهش شکاف قیمت نفت خام سبک و سنگین، رفتار سفته‌بازانه با آربیتراژ قیمت نفت به‌عنوان مدل اصلی کسب‌وکار را تحت تأثیر قرار داده است که منجر به عملکرد پایدار بازار جهانی نفت خام می‌شود.

ثانیاً با افزایش عرضه نفت سبک و کاهش قیمت ها، انتظار می رود مصرف جهانی نفت سبک افزایش یابد و مقیاس تولید نفتا افزایش یابد. با این حال، تحت روند جهانی مواد خام خام کراکینگ سبک، انتظار می رود مصرف نفتا کاهش یابد که ممکن است منجر به تشدید تناقض بین عرضه و مصرف نفتا شود و در نتیجه انتظارات ارزش نفتا را کاهش دهد.

ثالثاً، رشد عرضه نفت سبک باعث کاهش تولید محصولات سنگین پایین‌دستی مبتنی بر روغن تمام‌برد مانند فرآورده‌های معطر، گازوئیل، کک نفتی و غیره می‌شود. این روند توسعه نیز در راستای این انتظار است که مواد خام سبک کراکینگ منجر به کاهش محصولات معطر شود که ممکن است جو سفته‌بازی بازار محصولات مرتبط را افزایش دهد.

چهارم، کاهش شکاف قیمت بین نفت خام سبک و سنگین ممکن است هزینه‌های مواد خام شرکت‌های یکپارچه پالایشی را افزایش دهد و در نتیجه انتظارات سود پروژه‌های یکپارچه پالایشی را کاهش دهد. بر اساس این روند، توسعه نرخ پالایش شرکت های یکپارچه پالایشی نیز ترویج خواهد شد.

صنعت شیمیایی جهانی ممکن است ادغام ها و سازماندهی مجدد بیشتری را ترویج کند

در پس زمینه «کربن دوگانه»، «تحول ساختار انرژی» و «ضد جهانی شدن»، فضای رقابتی شرکت‌های کوچک و متوسط ​​به طور فزاینده‌ای شدیدتر می‌شود و معایبی مانند مقیاس، هزینه، سرمایه، فناوری و حفاظت از محیط زیست به‌طور جدی بر شرکت‌های کوچک و متوسط ​​تأثیر می‌گذارد.

در مقابل، غول های پتروشیمی بین المللی در حال انجام یکپارچه سازی و بهینه سازی کسب و کار هستند. از یک سو به تدریج کسب و کارهای سنتی پتروشیمی با مصرف انرژی بالا، ارزش افزوده پایین و آلایندگی بالا را حذف خواهند کرد. از سوی دیگر، غول های پتروشیمی برای دستیابی به تمرکز تجارت جهانی، بیش از پیش به ادغام و تملک و سازماندهی مجدد توجه خواهند کرد. مقیاس عملکرد و تعداد ادغام ها و تملک ها و سازماندهی مجدد نیز پایه های مهمی برای ارزیابی چرخه صنایع شیمیایی محلی هستند. البته تا آنجا که به اقتصادهای نوظهور مربوط می شود، همچنان از خودسازی به عنوان الگوی اصلی توسعه استفاده می کنند و با یافتن منابع مالی به توسعه سریع و در مقیاس بزرگ دست می یابند.

انتظار می‌رود که ادغام‌ها و سازمان‌دهی‌های شیمیایی عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته مانند اروپا و ایالات متحده متمرکز شود و اقتصادهای نوظهور به نمایندگی از چین ممکن است در حد متوسط ​​مشارکت کنند.

جهت گیری استراتژیک میان مدت و بلندمدت آینده غول های شیمیایی ممکن است متمرکزتر باشد

پیروی از مسیر توسعه استراتژیک غول‌های شیمیایی جهانی ، یک استراتژی محافظه‌کارانه است، اما از اهمیت مرجع خاصی برخوردار است.

با نگاهی به اقدامات غول‌های پتروشیمی، بسیاری از آنها از یک زمینه حرفه‌ای خاص شروع کرده‌اند و سپس شروع به واگرایی و گسترش کرده‌اند. منطق کلی توسعه دارای یک دوره تناوب خاص است، همگرایی-واگرایی-همگرایی-واگرایی دوباره... در حال حاضر و برای مدتی در آینده، غول‌ها ممکن است در یک چرخه همگرایی باشند، عملیات آنها شاخه‌ای‌تر، اتحادهای قوی‌تر و جهت‌گیری‌های استراتژیک متمرکزتر خواهد بود. به عنوان مثال، BASF یک جهت توسعه استراتژیک مهم در زمینه‌های پوشش‌ها ، کاتالیزورها، مواد کاربردی و غیره خواهد بود و Huntsman در آینده به توسعه تجارت پلی اورتان خود ادامه خواهد داد .