ניווט בשינוי: הכיוון העתידי של התעשייה הכימית

המצב העולמי משתנה במהירות, ומשפיע על מבנה המיקום הכימי שנוצר במאה האחרונה. כשוק הצרכנים הגדול בעולם, סין לוקחת על עצמה בהדרגה את המשימה החשובה של טרנספורמציה כימית. התעשייה הכימית האירופית ממשיכה להתפתח לקראת תעשייה כימית מתקדמת, והתעשייה הכימית בצפון אמריקה מעוררת "גלובליזציה הפוכה" של הסחר הכימיקלים. התעשייה הכימית במזרח התיכון ובמזרח אירופה מרחיבה בהדרגה את השרשרת התעשייתית, משפרת את יכולת הניצול של חומרי הגלם ואת התחרותיות העולמית. תעשיות כימיות ברחבי העולם משתמשות ביתרונות שלהן כדי להאיץ את הפיתוח, והדפוס של התעשייה הכימית העולמית עשוי לעבור שינויים גדולים בעתיד.

מגמת הפיתוח של התעשייה הכימית העולמית מתמצתת באופן הבא:

ה"כפול" פחמן"מגמה עשויה לשנות את המיקום האסטרטגי של חברות פטרוכימיות רבות"

מדינות רבות בעולם הכריזו ברציפות שסין תגיע לשיא הפחמן שלה בשנת 2030 ותשיג ניטרליות פחמן בשנת 2060. למרות שמצב ה"פחמן הכפול" הנוכחי מוגבל, באופן כללי, "פחמן כפול" הוא עדיין מדד שהעולם חייב לנקוט כדי להתמודד עם התחממות האקלים.

מאז תעשיה פטרוכימית אחראית על חלק גדול מפליטות הפחמן, זוהי תעשייה שצריכה לבצע התאמות גדולות תחת מגמת הפחמן הכפול. ההתאמה האסטרטגית של חברות פטרוכימיה להתמודדות עם מגמת הפחמן הכפול תמיד הייתה במוקד תשומת הלב של התעשייה.

תחת מגמת הפחמן הכפול, כיווני ההתאמה האסטרטגיים של ענקיות הנפט הבינלאומיות האירופיות והאמריקניות זהים בעצם. ביניהן, ענקיות הנפט האמריקאיות יתמקדו בפיתוח של לכידת פחמן ואיטום פחמן טכנולוגיות הקשורות, ויפתחו במרץ אנרגיית ביומסה. ענקיות נפט אירופיות ובינלאומיות אחרות יעבירו את המיקוד שלהן לאנרגיה מתחדשת, חשמל נקי וכיוונים אחרים.

בעתיד, תחת מגמת הפיתוח הכוללת של "פחמן כפול", התעשייה הכימית העולמית עשויה לעבור שינויים אדירים, וכמה ענקיות נפט בינלאומיות עשויות להתפתח מספקי שירותי הנפט המקוריים לספקי שירותי אנרגיה חדשים, ולשנות את מיצוב התאגידים של המאה הקודמת.

חברות כימיקלים גלובליות ימשיכו להאיץ את ההתאמה המבנית

עם התפתחות התעשייה הגלובלית, השדרוג התעשייתי ושדרוג הצריכה שהביאו שוק הטרמינלים קידמו את שוק הכימיקלים היוקרתי החדש וקידמו סבב חדש של התאמה ושדרוג מבנית של התעשייה הכימית העולמית.

לגבי הכיוון של שדרוג המבנה התעשייתי העולמי, מצד אחד, מדובר בשדרוג אנרגיה ביומסה ואנרגיה חדשה; מצד שני, זה חומרים חדשים, חומרים פונקציונליים, כימיקלים אלקטרוניים, חומרי סרט, חדשים זרזיםתחת הנהגתם של ענקיות פטרוכימיה בינלאומיות, כיוון השדרוג של תעשיות כימיות גלובליות אלו יסוב סביב חומרים חדשים, מדעי החיים ומדעי הסביבה.

ההבהרה של חומרי גלם כימיים הביאה לשינוי עולמי במבנה של מוצרים כימיים

עם הגידול באספקת הנפט הפצלים בארה"ב, ארה"ב הפכה מייבואן נטו ראשוני של נפט גולמי ליצואן נטו של נפט גולמי, מה שהביא לא רק לשינויים גדולים במבנה האנרגיה של ארה"ב, אלא גם השפיע עמוקות על מבנה האנרגיה העולמי. נפט פצלי ארה"ב הוא נפט גולמי קל, והגידול באספקת הנפט מפצלי ארה"ב הגדיל בהתאמה את הגידול באספקת הנפט הקל העולמי.

עם זאת, מבחינת סין, סין היא צרכנית נפט גולמי עולמית. פרויקטים רבים של זיקוק ואינטגרציה כימית בהקמה מבוססים בעיקר על עיבוד נפט גולמי בטווח מלא, הדורש לא רק נפט גולמי קל אלא גם נפט גולמי כבד.

מנקודת המבט של היצע וביקוש, צפוי כי פער מחירי הנפט הגולמי הקל והכבד העולמי יצטמצם בהדרגה, ויביא להשפעות הבאות על התעשייה הכימית העולמית:

ראשית, התכווצות הארביטראז' הנפט הגולמי הקל והכבד שנגרמה מהצטמצמות הפער במחירי הנפט הגולמי הקל והכבד השפיעה על ההתנהגות הספקולטיבית עם ארביטראז' מחירי הנפט כמודל העסקי העיקרי, מה שמסייע לפעולה יציבה של שוק הנפט הגולמי העולמי.

שנית, עם הגידול בהיצע הנפט הקל וירידת המחירים, הוא צפוי להגדיל את הצריכה העולמית של נפט קל ולהגדיל את היקף ייצור הנפטא. עם זאת, במגמה העולמית של חומרי גלם פיצוחים קלים, צפויה ירידה בצריכת הנפטא, מה שעלול להוביל להסלמה בסתירה בין אספקה ​​לצריכה של נפטא, ובכך להפחית את ציפיות הערך של הנפטא.

שלישית, צמיחת אספקת הנפט הקל תפחית את התפוקה של מוצרים כבדים במורד הזרם המבוססים על נפט מלא, כגון מוצרים ארומטיים, סולר, קולק נפט ועוד. מגמת התפתחות זו עולה בקנה אחד עם הצפי שחומרי גלם פיצוחים קלים יובילו לירידה במוצרים ארומטיים, מה שעשוי להגביר את אווירת הספקולציות בשוק של מוצרים נלווים.

רביעית, צמצום פער המחירים בין נפט גולמי קל לכבד עשוי להגדיל את עלויות חומרי הגלם של מפעלי זיקוק משולבים, ובכך להפחית את ציפיות הרווח של פרויקטי זיקוק משולבים. במסגרת מגמה זו יקודם גם פיתוח קצב הזיקוק של מפעלי זיקוק משולבים.

התעשייה הכימית העולמית עשויה לקדם יותר מיזוגים וארגון מחדש

ברקע של "פחמן כפול", "טרנספורמציה של מבנה אנרגיה" ו"אנטי-גלובליזציה", הסביבה התחרותית של ארגונים קטנים ובינוניים תהפוך לחמורה יותר ויותר, וחסרונות כגון קנה מידה, עלות, הון, טכנולוגיה והגנה על הסביבה ישפיעו באופן רציני על ארגונים קטנים ובינוניים.

לעומת זאת, ענקיות פטרוכימיה בינלאומיות מבצעות אינטגרציה ואופטימיזציה עסקית מקיפה. מצד אחד, הם יחסלו בהדרגה עסקים פטרוכימיים מסורתיים עם צריכת אנרגיה גבוהה, ערך מוסף נמוך וזיהום גבוה. מצד שני, על מנת להשיג את המיקוד של עסקים גלובליים, ענקיות הפטרוכימיה יתנו יותר ויותר תשומת לב למיזוגים ורכישות וארגון מחדש. סולם הביצועים ומספר המיזוגים והרכישות וארגונים מחדש הם גם בסיסים חשובים להערכת מחזור התעשייה הכימית המקומית. כמובן, בכל הנוגע לכלכלות המתעוררות, הן עדיין משתמשות בבנייה עצמית כמודל הפיתוח העיקרי ומשיגות התרחבות מהירה ובקנה מידה גדול על ידי מציאת כספים.

צפוי כי מיזוגים וארגון מחדש כימיים יתרכזו בעיקר במדינות מפותחות כמו אירופה וארצות הברית, וכלכלות מתעוררות המיוצגות על ידי סין עשויות להשתתף באופן מתון.

הכיוון האסטרטגי העתידי לטווח בינוני וארוך של ענקיות כימיקלים עשוי להיות מרוכז יותר

בעקבות כיוון הפיתוח האסטרטגי של ענקי כימיקלים עולמיים היא אסטרטגיית מעקב שמרנית, אך יש לה משמעות התייחסות מסוימת.

כשמסתכלים על המדדים של ענקיות פטרוכימיה, רבים מהם התחילו מתחום מקצועי מסוים ואז החלו להתפצל ולהתרחב. להיגיון הפיתוח הכולל יש מחזוריות מסוימת, התכנסות-דיברגנציה-התכנסות-דיברגנציה שוב... בהווה ולמשך זמן מה בעתיד, הענקים עשויים להיות במחזור התכנסות, פעילותם מסועפת יותר, בריתות חזקות וכיוונים אסטרטגיים מרוכזים יותר. לדוגמה, BASF יהווה כיוון פיתוח אסטרטגי חשוב בתחומי ציפויים, זרזים, חומרים פונקציונליים וכו', והאנטסמן תמשיך לפתח משלו פוליאוריתן עסקים בעתיד.