변화의 항해: 화학 산업의 미래 방향

세계 정세는 빠르게 변화하고 있으며, 지난 세기 동안 형성된 화학 입지 구조에 영향을 미치고 있습니다. 세계 최대의 소비 시장인 중국은 점차 화학 전환이라는 중요한 과제를 맡고 있습니다. 유럽 화학 산업은 고급 화학 산업으로 계속 발전하고 있으며, 북미 화학 산업은 화학 무역의 "역 세계화"를 촉발하고 있습니다. 중동 및 동유럽의 화학 산업은 점차 산업 사슬을 확장하여 원자재 활용 능력과 세계 경쟁력을 향상시키고 있습니다. 전 세계 화학 산업은 자체 우위를 활용하여 개발을 가속화하고 있으며, 글로벌 화학 산업의 패턴은 앞으로 큰 변화를 겪을 수 있습니다.

세계 화학산업의 발전 추세는 다음과 같이 요약된다.

"이중" 탄소이러한 추세는 많은 석유화학 기업의 전략적 위치를 바꿀 수 있습니다.

세계 여러 나라가 잇따라 중국이 2030년 탄소 정점에 도달하고 2060년 탄소 중립을 달성할 것이라고 발표했습니다. 현재의 "이중 탄소" 상황은 제한적이지만, 전반적으로 "이중 탄소"는 여전히 세계가 기후 온난화에 대처하기 위해 취해야 할 조치입니다.

석유화학 산업은 탄소 배출량에서 큰 비중을 차지하기 때문에 이중 탄소 추세 속에서 대대적인 조정이 필요한 산업입니다. 이중 탄소 추세에 대응하기 위한 석유화학 기업들의 전략적 조정은 업계의 주요 관심사였습니다.

이중 탄소 추세에 따라 유럽과 미국의 국제 석유 거대 기업의 전략적 조정 방향은 기본적으로 동일합니다. 그 중 미국 석유 거대 기업은 탄소 포집 및 탄소 밀봉 관련 기술 개발에 중점을 두고 바이오매스 에너지를 적극적으로 개발할 것입니다. 유럽 및 기타 국제 석유 거대 기업은 재생 에너지, 깨끗한 전기 및 기타 방향으로 초점을 전환할 것입니다.

앞으로 "듀얼 카본"의 전반적인 발전 추세에 따라 글로벌 화학산업은 엄청난 변화를 겪을 가능성이 있으며, 일부 국제 석유 거대기업은 원래의 석유 서비스 공급자에서 새로운 에너지 서비스 공급자로 진화하여 지난 세기의 기업 위치를 바꿀 수도 있습니다.

글로벌 화학기업 구조조정 가속화 지속될 듯

세계 산업의 발전에 따라, 터미널 시장이 가져온 산업 업그레이드와 소비 업그레이드는 새로운 하이엔드 화학 시장을 촉진하였고, 세계 화학 산업의 새로운 단계의 구조 조정과 업그레이드를 촉진하였습니다.

세계 산업 구조 고도화 방향과 관련하여, 한편으로는 바이오매스 에너지 및 신에너지의 고도화가, 다른 한편으로는 신소재, 기능성 소재, 전자화학 제품, 필름 소재, 신형 촉매 등의 고도화가 진행되고 있습니다. 국제적인 석유화학 대기업들의 주도 하에, 이러한 글로벌 화학 산업의 고도화 방향은 신소재, 생명과학, 환경과학을 중심으로 전개될 것입니다.

화학 원료의 경량화는 화학 제품의 구조에 전 세계적인 변화를 가져왔습니다.

미국의 셰일 오일 공급이 증가함에 따라 미국은 원유 순수입국에서 현재 원유 순수출국으로 전환되었으며, 이는 미국의 에너지 구조에 큰 변화를 가져왔을 뿐만 아니라 글로벌 에너지 구조에도 심대한 영향을 미쳤습니다. 미국 셰일 오일은 경질 원유이며, 미국 셰일 오일 공급 증가는 그에 따라 글로벌 경질 원유 공급 증가를 증가시켰습니다.

그러나 중국에 관한 한, 중국은 세계적인 원유 소비자입니다. 건설 중인 많은 정유 및 화학 통합 프로젝트는 주로 풀 레인지 원유 처리에 기반을 두고 있으며, 여기에는 가벼운 원유뿐만 아니라 무거운 원유도 필요합니다.

공급과 수요 관점에서 볼 때, 글로벌 경질유와 중질유 가격 격차는 점차 줄어들 것으로 예상되며, 이는 글로벌 화학 산업에 다음과 같은 영향을 미칠 것입니다.

첫째, 경질원유와 중질원유 가격격차가 좁아져 경질원유와 중질원유 차익거래가 위축되면서 원유 가격 차익거래를 주요 사업모델로 하는 투기적 행위가 영향을 받아 글로벌 원유시장의 안정적인 운영에 도움이 되었습니다.

둘째, 경유 공급 증가와 가격 하락으로 인해 세계 경유 소비가 증가하고 나프타 생산 규모가 커질 것으로 예상됩니다. 그러나 경질 크래킹 원료의 세계적 추세에 따라 나프타 소비는 감소할 것으로 예상되어 나프타 공급과 소비 간의 모순이 확대되어 나프타의 가치 기대치가 낮아질 수 있습니다.

셋째, 경유 공급 증가는 풀레인지유를 기반으로 하는 하류 중질 제품, 예를 들어 방향족 제품, 디젤, 석유 코크스 등의 생산량을 감소시킬 것입니다. 이러한 발전 추세는 경질 크래킹 원료가 방향족 제품의 감소로 이어질 것이라는 예상과 일치하며, 이는 관련 제품에 대한 시장 투기 분위기를 증가시킬 수 있습니다.

넷째, 경질원유와 중질원유의 가격 격차가 좁아지면 종합정제기업의 원자재 비용이 상승하여 종합정제 프로젝트의 이익 기대치가 낮아질 수 있다. 이러한 추세에 따라 종합정제기업의 정제율 개발도 촉진될 것이다.

글로벌 화학 산업은 더 많은 합병 및 재편을 촉진할 수 있습니다.

"이중탄소", "에너지 구조 전환", "반세계화" 배경 하에 중소기업의 경쟁 환경은 갈수록 심각해지고 있으며, 규모, 원가, 자본, 기술, 환경보호 등의 열세가 중소기업에 심각한 영향을 미칠 것입니다.

이와 대조적으로 국제 석유화학 거대기업들은 포괄적인 사업 통합과 최적화를 진행하고 있습니다. 한편으로는 고에너지 소비, 저부가가치, 고오염의 전통적인 석유화학 사업을 점차 제거할 것입니다. 다른 한편으로는 글로벌 사업의 초점을 달성하기 위해 석유화학 거대기업들은 합병, 인수 및 재편에 점점 더 많은 관심을 기울일 것입니다. 합병, 인수 및 재편의 성과 규모와 횟수도 지역 화학 산업 주기를 평가하는 중요한 기초입니다. 물론 신흥 경제권에 관한 한 여전히 자체 건설을 주요 개발 모델로 사용하고 자금을 조달하여 신속하고 대규모 확장을 달성합니다.

화학 분야의 합병 및 재편은 유럽, 미국 등 선진국을 중심으로 주로 이루어질 것으로 예상되며, 중국 등 신흥 경제국도 온건하게 참여할 가능성이 있습니다.

화학 대기업들의 향후 중장기 전략 방향은 더욱 집중될 가능성이 있다.

글로벌 화학 대기업 의 전략적 발전 방향을 따르는 것은 보수적인 후속 전략이지만, 어느 정도 참고할 만한 가치가 있습니다.

석유화학 대기업들의 행보를 살펴보면, 많은 기업들이 특정 전문 분야에서 출발하여 점차 사업 영역을 확장해 왔습니다. 이러한 전반적인 발전 과정에는 수렴-발산-수렴-다시 발산이라는 일정한 주기성이 존재합니다. 현재 그리고 당분간은 대기업들이 수렴 주기에 접어들 가능성이 높으며, 사업 다각화, 강력한 제휴, 그리고 전략적 방향의 집중이 더욱 두드러질 것으로 예상됩니다. 예를 들어, BASF는 코팅 , 촉매, 기능성 소재 등의 분야에서 중요한 전략적 발전 방향을 모색할 것이며, 헌츠만은 앞으로도 폴리우레탄 사업을 지속적으로 발전시켜 나갈 것입니다 .