Pokyčių valdymas: chemijos pramonės ateities kryptis

Pasaulinė padėtis sparčiai keičiasi, paveikdama per pastarąjį šimtmetį susiformavusią cheminės vietos struktūrą. Kinija, kaip didžiausia pasaulyje vartotojų rinka, palaipsniui imasi svarbios cheminės transformacijos užduoties. Europos chemijos pramonė ir toliau vystosi link aukščiausios klasės chemijos pramonės, o Šiaurės Amerikos chemijos pramonė skatina cheminių medžiagų prekybos „atvirkštinę globalizaciją“. Artimųjų Rytų ir Rytų Europos chemijos pramonė palaipsniui plečia pramonės grandinę, gerina žaliavų panaudojimo pajėgumus ir pasaulinį konkurencingumą. Chemijos pramonė visame pasaulyje naudojasi savo pranašumais, kad paspartintų plėtrą, o pasaulinės chemijos pramonės modelis ateityje gali iš esmės pasikeisti.

Pasaulinės chemijos pramonės plėtros tendencija apibendrinama taip:

„Dvigubas“ Anglis„Ši tendencija gali pakeisti daugelio naftos chemijos įmonių strateginę poziciją“

Daugelis pasaulio šalių paeiliui paskelbė, kad Kinija pasieks anglies piką 2030 m., o anglies neutralumą pasieks 2060 m. Nors dabartinė „dvigubos anglies“ padėtis yra ribota, apskritai „dvigubos anglies dioksido“ sistema vis dar yra priemonė, kurios pasaulis turi imtis, kad susidorotų su klimato atšilimu.

Kadangi naftos chemijos pramonė išskiria didelę anglies dioksido dalį, ši pramonės šaka turi iš esmės prisitaikyti prie dvigubos anglies dioksido tendencijos. Strateginis naftos chemijos įmonių prisitaikymas prie dvigubos anglies dioksido tendencijos visada buvo pramonės dėmesio centre.

Pagal dvigubos anglies tendenciją Europos ir Amerikos tarptautinių naftos gigantų strateginės koregavimo kryptys iš esmės yra vienodos. Tarp jų Amerikos naftos milžinai daugiausia dėmesio skirs anglies dioksido surinkimo ir anglies sandarinimo technologijų plėtrai ir energingai plėtos biomasės energiją. Europos ir kitų tarptautinių naftos milžinų dėmesys bus nukreiptas į atsinaujinančią energiją, švarią elektrą ir kitas kryptis.

Ateityje, atsižvelgiant į bendrą „dvigubos anglies“ raidos tendenciją, pasaulinė chemijos pramonė gali patirti didžiulių pokyčių, o kai kurie tarptautiniai naftos milžinai gali išsivystyti iš pirminių naftos paslaugų teikėjų į naujus energijos paslaugų teikėjus, pakeisdami praėjusio šimtmečio įmonių padėtį.

Pasaulinės chemijos įmonės ir toliau spartins struktūrinį prisitaikymą

Plėtojant pasaulinei pramonei, pramonės modernizavimas ir vartojimo atnaujinimas, kurį sukėlė terminalų rinka, paskatino naują aukščiausios klasės chemijos rinką ir paskatino naują pasaulinės chemijos pramonės struktūrinio koregavimo ir modernizavimo etapą.

Kalbant apie pasaulinės pramonės struktūros modernizavimo kryptį, viena vertus, tai yra biomasės energijos ir naujos energijos modernizavimas; kita vertus, tai yra naujos medžiagos, funkcinės medžiagos, elektroninės chemijos, plėvelinės medžiagos, nauji katalizatoriai ir kt. Vadovaujant tarptautinėms naftos chemijos gigantams, šių pasaulinių chemijos pramonės šakų modernizavimo kryptis suksis aplink naujas medžiagas, gyvybės mokslus ir aplinkos mokslus.

Cheminių žaliavų šviesinimas atnešė pasaulinę chemijos produktų struktūros transformaciją

Augant skalūnų naftos pasiūlai Jungtinėse Valstijose, Jungtinės Valstijos iš pradinės grynosios žalios naftos importuotojos tapo dabartine grynąja žalios naftos eksportuotoja, o tai ne tik atnešė didelių pokyčių JAV energetikos struktūroje, bet ir padarė didelį poveikį pasaulinei energetikos struktūrai. JAV skalūnų nafta yra šviesi žalia nafta, o padidėjus JAV skalūnų naftos pasiūlai atitinkamai padidėjo ir pasaulinės lengvosios žalios naftos pasiūla.

Tačiau, kalbant apie Kiniją, Kinija yra pasaulinė žalios naftos vartotoja. Daugelis vykdomų perdirbimo ir cheminės integracijos projektų daugiausia grindžiami viso diapazono žalios naftos perdirbimu, kuriam reikia ne tik lengvosios, bet ir sunkiosios žalios naftos.

Žvelgiant iš pasiūlos ir paklausos, tikimasi, kad pasaulinis lengvosios ir sunkiosios naftos kainų skirtumas laipsniškai mažės ir pasaulinei chemijos pramonei turės tokį poveikį:

Pirma, lengvosios ir sunkiosios žalios naftos arbitražo sumažėjimas, kurį sukėlė lengvosios ir sunkiosios žalios naftos kainų atotrūkio sumažėjimas, paveikė spekuliacinį elgesį, kai naftos kainų arbitražas yra pagrindinis verslo modelis, palankus stabiliam pasaulinės žalios naftos rinkos veikimui.

Antra, didėjant šviesiosios naftos pasiūlai ir mažėjant kainoms, tikimasi, kad pasaulinis lengvosios alyvos suvartojimas padidės ir pirminio benzino gamybos mastas. Tačiau, atsižvelgiant į pasaulinę lengvojo krekingo žaliavų tendenciją, manoma, kad pirminio benzino suvartojimas sumažės, o tai gali lemti prieštaravimą tarp pirminio benzino tiekimo ir vartojimo, taip sumažinant pirminio benzino vertės lūkesčius.

Trečia, didėjant lengvosios naftos pasiūlai, sumažės sunkiųjų produktų, pagamintų iš plataus asortimento naftos, gavyba, pvz., aromatiniai produktai, dyzelinas, naftos koksas ir kt. Ši plėtros tendencija taip pat atitinka lūkesčius, kad dėl lengvų krekingo žaliavų sumažės aromatinių produktų, o tai gali padidinti rinkos spekuliacijos susijusiais produktais atmosferą.

Ketvirta, mažėjantis kainų skirtumas tarp lengvosios ir sunkiosios žalios naftos gali padidinti integruotų perdirbimo įmonių žaliavų sąnaudas ir taip sumažinti integruotų perdirbimo projektų pelno lūkesčius. Pagal šią tendenciją taip pat bus skatinamas integruotų perdirbimo įmonių perdirbimo tempas.

Pasaulinė chemijos pramonė gali paskatinti daugiau susijungimų ir reorganizacijų

„Dvigubos anglies dvideginio“, „energijos struktūros transformacijos“ ir „antiglobalizavimo“ fone mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencinė aplinka taps vis sunkesnė, o tokie trūkumai kaip mastas, sąnaudos, kapitalas, technologijos ir aplinkos apsauga rimtai paveiks mažas ir vidutines įmones.

Priešingai, tarptautiniai naftos chemijos milžinai vykdo visapusišką verslo integravimą ir optimizavimą. Viena vertus, jie palaipsniui panaikins tradicinius naftos chemijos verslus, kuriuose daug energijos suvartojama, maža pridėtinė vertė ir didelė tarša. Kita vertus, siekdami pasaulinio verslo židinio, naftos chemijos gigantai vis daugiau dėmesio skirs susijungimams ir įsigijimams bei reorganizacijoms. Veiklos mastas ir susijungimų, įsigijimų ir reorganizacijų skaičius taip pat yra svarbus pagrindas vertinant vietos chemijos pramonės ciklą. Žinoma, besiformuojančios ekonomikos šalys vis dar naudoja savarankišką statybą kaip pagrindinį plėtros modelį ir greitai bei plačiu mastu plėtojasi ieškodamos lėšų.

Tikimasi, kad cheminiai susijungimai ir pertvarkymai daugiausia bus sutelkti išsivysčiusiose šalyse, tokiose kaip Europa ir JAV, o besivystančios ekonomikos, atstovaujamos Kinijos, gali dalyvauti saikingai.

Ateityje chemijos gigantų vidutinės trukmės ir ilgalaikė strateginė kryptis gali būti labiau koncentruota

Sekti „Global Chemical Giants“ strateginės plėtros krypties yra konservatyvi tolesnė strategija, tačiau ji turi tam tikrą orientacinę reikšmę.

Žvelgiant į naftos chemijos gigantų rodiklius, daugelis jų pradėjo nuo tam tikros profesinės srities, o vėliau ėmė skirtis ir plėstis. Bendra vystymosi logika turi tam tikrą periodiškumą – konvergencija-divergencija-konvergencija-divergencija... Šiuo metu ir kurį laiką ateityje gigantai gali būti konvergencijos cikle, jų veikla yra labiau išsišakojusi, stipresni aljansai ir labiau koncentruotos strateginės kryptys. Pavyzdžiui, BASF bus svarbi strateginės plėtros kryptis dangų , katalizatorių, funkcinių medžiagų ir kt. srityse, o „Huntsman“ ateityje toliau plėtos savo poliuretano verslą .